Un giorno Federico decide di mollare tutto e partire. Stanco della vita monotona di provincia, se ne va alla ricerca dell'altra meta di sé. Michele invece resta. Quando torna, dopo cinque anni, Federico e cambiato. Ora e sereno, innamorato di una donna (Sophie) e della vita. Sembra una storia a lieto fine, ma non e cosi. Federico all'improvviso riparte, stavolta per un viaggio molto piu lungo. Ritornera (a sorpresa) nascosto dietro gli occhi di una bambina, Angelica.