Natasha rodilas v zavodskoj slobodke, gde pili, dralis, rano umirali. Ona byla obrechena povtorit sudbu materi i ostalnykh zhenschin, chto ee okruzhali. No zhizn slovno szhalilas nad nej, dala problesk schastja. I etim schastem stala ljubov k Chingizu, molodomu khudozhniku, kotoryj, sam o tom ne podozrevaja, stal ottsom ee edinstvennogo rebenka. On ischez iz ee zhizni tak zhe vnezapno, kak pojavilsja, i na pamjat o sebe ostavil chudesnuju, volshebnuju kartinu: mandarinovyj les, gde malenkie oranzhevye solnyshki mandarinov visjat na ogromnykh, moguchikh derevjakh, osveschaja dorogu tem, kto bluzhdaet v poiskakh schastja. Vsju zhizn Natashu sogrevajut vospominanija o toj ljubvi, chto byla takoj mimoletnoj i takoj schastlivoj. I eta ljubov daet ej sily verit, chto schaste objazatelno ee najdet.