Dvoe podrostkov iz provintsialnogo zakholustnogo gorodka imeli vse shansy obespechit sebe samuju chto ni na est naidermovejshuju zhizn: Billi rosla v nischej i pjuschej seme, nad Frankom izmyvalis, potomu chto on byl ne takoj, kak vse. No odnazhdy po vole zhrebija im vypalo vmeste razuchivat stsenku iz pesy Alfreda de Mjusse 'S ljubovju ne shutjat'. S etogo momenta i nachinaetsja istorija odnoj bolshoj ljubvi, blagodarja kotoroj dva gadkikh utenka, podderzhivaja drug druga i neustanno napominaja drug drugu o tom, chto oba oni krasivy, vzroslejut i prevraschajutsja v prekrasnykh lebedej.